Mit Ingo. In diesem Ersttermin lernst du uns und den Ablauf unserer maiwerk-Finanzplanung kennen. Auch gehen wir auf erste individuelle Fragen deinerseits ein.

Mit Ingo. In unserem Büro in Köln. In diesem Ersttermin lernst du uns und den Ablauf unserer maiwerk-Finanzplanung kennen. Auch gehen wir auf erste individuelle Fragen deinerseits ein.

2.350 € (Pauschalpreis für Finanzplanung), mit Ingo in unserem Büro in Köln oder via Online-Beratung möglich
Vor dem Termin haben wir deine Daten (persönliche Informationen + Vermögenswerte) in eine ausführliche digitale Übersicht eingetragen. Im Termin gleichen wir diese ab, prüfen sie auf Richtigkeit und stellen fest, welche noch fehlen. Danach machen wir erste Hochrechnungen auf Basis deines Wunschszenarios. Am Ende unseres Gesprächs besprechen wir, welche Szenarien du noch berechnet haben m

0 € (im Pauschalpreis der Finanzplanung enthalten; Voraussetzung: Erstes Planungsgespräch), mit Ingo in unserem Büro in Köln oder via Online-Beratung möglich
In diesem Termin betrachten wir die aktualisierte Finanzplanung anhand neuer Daten, die du uns zwischen dem ersten und zweiten Termin gegeben hast. Zusätzlich besprechen wir weitere Szenarien, die du für deine Finanzplanung betrachtet haben möchtest.

In unserem Büro in Köln (nur bei Ingo möglich) oder via Online-Termin (nur bei Johannes möglich)

In diesem Ersttermin lernst du uns, den Ablauf unserer Geldanlageberatung und die buchbaren Module im Vieraugengespräch kennen. Ebenfalls erfährst du hier, wie wir dich nach der Beratung, im Rahmen der "Vermögensverwaltung: Geldanlage", weiter unterstützen können.

2.255 €, in unserem Büro in Köln (nur bei Ingo möglich) oder via Online-Beratung

Das Paket enthält zwei Beratungsgespräche (Risikoprofilierung & Portfolioberatung) & den Onlinekurs "Wissensvermittlung" in der maiwerk Finanzakademie. Anhand psych. Analysen besprechen wir dein Risikoprofil & verbinden es mit deinen Vermögenswerten. Du eignest dir Fachwissen zur Geldanlage an & wir analysieren dein Depot und machen Vorschläge, wie du ein (neues) ETF-Depot aufbaust.

330 € (umsatzsteuerfrei)

Für die Vermittlung, also die Einrichtung deines ETF-Depots bzw. mehrerer Depots, ist kein persönlicher Termin vorgesehen. Du erhältst eine E-Mail mit einem Formular-Link, über den wir alle Daten abfragen, die wir zur Vorbereitung & Einreichen der Unterlagen benötigen. Nach der Vermittlung gehst du in die obligatorische "Vermögensverwaltung: Geldanlage" über.

(Buchungszeiten werden nur aus techn. Gründen aufgeführt. Bitte den frühsten Termin buchen.)

650 €, online
Hier besprechen wir alle deine Fragen zu ETFs im Allgemeinen, einzelnen ETFs, der aktuelle Marktlage und die, die rund um dein (bestehendes) Depot und der Geldanlage in Eigenregie entstehen. Vor unserem Termin kannst du uns einen Auszug deines bereits bestehenden Depots zuschicken. Wir analysieren und besprechen es mit dir.

650 €, in unserem Büro in Köln (nur bei Ingo möglich) oder via Online-Beratung

Das Modul enthält ein Beratungsgespräch, in dem es darum geht, ein Firmentagesgeldersatz über ein Firmendepot mit Geldmarkt-ETFs strategisch und/oder mittel-/langfristige ETF-Anlagestrategien für Firmengelder zu besprechen und die Einrichtung vorzubereiten.